La implementación del CRM de Salesforce en tu empresa u organización es sin duda una de las mejores decisiones comerciales que tu empresa puede tomar. Al igual que cualquier otro sistema, debes asegurarte de que cuentas con los recursos adecuados para poder mantenerlo de forma adecuada. En este artículo te damos ideas de cómo establecer objetivos, implementar nuevos proyectos, mejorar las configuraciones, sobre formación, y sobre la implementación del CRM, y lo más importante, sobre el personal.

Debes asegurarte de que el CRM de Salesforce mejora y complementa los procesos empresariales que ya existen en tu empresa. Por esto, el elemento primordial a la hora de implementar el CRM es el de la creación de un equipo adecuado para administrar tu CRM.

Elementos básicos del equipo

Lo primero que debes hacer es asignar un líder ejecutivo para la implementación del CRM. El sistema de CRM Salesforce afectará a muchas áreas de tu negocio. Este líder debe ser ante todo un influyente político para lograr que las cosas se hagan, que todo salga adelante. Segundo, este líder necesitará tener los recursos necesarios a mano para asegurar el éxito continuo. Este puesto lo puede ocupar cualquier miembro de cualquier área de negocio. Por ejemplo, el líder puede ser alguien del departamento de IT, Finanzas, Ventas, Operaciones, Marketing u otras áreas. El objetivo debería ser que el equipo de Salesforce esté en un mismo departamento. (Por lo general, recae en los departamentos de Operaciones de ventas u Operaciones de marketing).

El siguiente elemento esencial es encontrar el socio de implementación correcto. Salesforce tiene una enorme comunidad de consultores expertos especializados en diferentes áreas e industrias. Debes encontrar un colaborador que:

Asegúrate que forma parte de la lista de asociados oficiales de Salesforce

Tiene experiencia en una industria específica, la tuya. (IEXEN es una gran opción…como socio)

El líder de Salesforce y tu asociado

 

Recuerda que el líder de Salesforce debe ser alguien que forma parte de tu equipo. Por otra parte, el socio o colaborador de Salesforce te guiará en el proceso de contratación del personal adecuado. Te ayudará a diseñar un plan de ataque. Te ayudará a solucionar las carencias o huecos existentes a medida que vayan aumentando los recursos internos y externos. Como socio asesor te ayudará a ser más autosuficiente. Piensa que la implementación del CRM de Salesforce debe ser una estrategia a largo plazo, es decir, antes de poder ejecutarlo debe contar con los recursos humanos necesarios.

Consejo para el reclutamiento: Ahora es un buen momento para iniciar el reclutamiento. A los mejores candidatos les encantará ser parte de nuevos proyectos. La implementación de Salesforce es una oportunidad para que entren y se pongan en marcha. Aportarán energía e ideas que facilitarán la implementación. Otro consejo es hacer promociones internas entorno a la implementación del CRM o asignaciones especiales.

¿Cuáles son los roles clave para tu equipo?

 

Distinguimos tres tipos de perfiles en relación a los profesionales de Salesforce. La implantación del software suele requerir el perfil de un administrador, un desarrollador y un analista de negocios. Cada empresa tendrá necesidades diferentes en función de su tamaño, los requerimientos específicos, el presupuesto, la ubicación, la industria o su potencial de crecimiento, entre otros.

Echemos un vistazo más de cerca y desglosemos rol por rol:

El rol del administrador

¿Necesito un administrador clave? La respuesta es simple: Sí. Necesitas que alguien sea de alguna forma el propietario de tu software o que asuma el rol de administrador principal. Esta persona estará en el centro de tu equipo de ventas y de marketing. Tendrá habilidades comerciales, técnicas y podrá pronosticar las necesidades de la empresa. El administrador será el principal punto de contacto para todo aquello que haga referencia al software de Salesforce. Hablamos de administrador, pero puede ser un equipo de administradores.

IEXEN recomienda contratar a un administrador principal antes de realizar la implementación real de Salesforce. Es importante para que este empleado ayude a planificar y desarrollar el despliegue. (Si tienes una organización grande te recomendamos tener diferentes personas trabajando como administradoras).

El rol del desarrollador

La siguiente pregunta es: ¿Necesitaremos un desarrollador de Salesforce? Esta pregunta es un poco más difícil de responder que la anterior. Si tu empresa u organización es pequeña y no tienes planes de implementar un sistema con muchas personalizaciones, entonces lo mejor es contar con un colaborador de implementación, y dejar el perfil de desarrollador para más adelante.

Ahora bien, si te planteas una implementación más compleja, entonces lo más seguro es que necesites un desarrollador. Para decidirlo lo mejor es hacer un balance de lo que costaría un socio o colaborador externo de Salesforce y lo que costaría un desarrollador interno a tiempo completo.

Muchas organizaciones toman esta decisión mientras están desplegando el sistema, ya que en este momento se tiene una mejor idea de cómo será el sistema y de las necesidades que requerirá.

Consejo adicional para el reclutamiento; encontrarás desarrolladores buenos y otros malos. Habla con tu socio de implementación de Salesforce para asegurarte de encontrar a la persona adecuada. Si tu socio de consultoría Salesforce ha utiliza un código personalizado, asegúrate de que tenga documentación de cualquier código para que sea más fácil cuando contrates a un desarrollador.

El rol del analista de negocios

Otra  de las cuestiones que depende de tu situación. Pregúntate cuáles son tus necesidades. La organización Salesforce recomienda esperar para contratar a un analista de negocios hasta tener alrededor de 140 usuarios. Aunque esto puede variar en función de las necesidades de la empresa y la forma en cómo se usan los datos del CRM para tomar decisiones sobre el negocio. Si tienes una empresa pequeña con un plan de negocios claro y estable, te sugerimos esperar.

Pero si por el contrario la cultura de tu organización se basa en ir haciendo cambios en función de los datos, entonces te recomendamos contratar un analista de negocios.  

A veces en organizaciones más pequeñas hemos visto que el administrador es el encargado de realizar también esta tarea. Sin embargo, muchos administradores no tienen el tiempo suficiente para hacer análisis y realizar las tareas de configuración y soporte necesarias. Razón por la cual tendría sentido contratar un analista de negocios en el momento que esto pasara.

Asegúrate de conseguir a los candidatos adecuados para estas posiciones

 

IEXEN, tu socio de Salesforce, ayuda a los clientes a la hora de expandir sus equipos. Solemos recibir muchas preguntas sobre cómo preparase para hacerlo. Aquí van algunas sugerencias sobre cómo formar el equipo adecuado para tu empresa:

  1. Estrategia. ¿Quién estará dando apoyo continuo? ¿Quién estará desarrollando la estrategia CRM?
  2. Desarrollo a medida. ¿Qué se necesitará a corto y a largo plazo?
  3. Títulos para las posiciones. Asegúrate de que sean atractivos para los candidatos que quieras atraer a tu empresa.
  4. Oportunidades de crecimiento. ¿Cómo va a cambiar? (Crea usos y funcionalidades).
  5. ¿Cuáles son las estrategias de Salesforce más importantes para los próximos 3-6 meses?

La contratación de un equipo interno de Salesforce que te permita respaldar la implementación del CRM no es una ciencia exacta. Los equipos deben ir en sintonía al tamaño de cada caso e industria. Siempre encontraremos diferentes estructuras, casos, personalizaciones. Así que prepárate.

IEXEN es tu principal consultor y socio de implementación de Salesforce. Nuestro principal objetivo es llenar los huecos que hay en tu empresa. Con una implementación que podemos liderar nosotros, tu o los dos juntos. IEXEN ya ha recorrido este camino otras veces, así que te ayudaremos a que sea MUCHO más fácil. Ponte en contacto con nosotros para obtener más información, nos complacerá ayudarte y responder a tus preguntas.